استراتژی معاملاتی چیست؟ بررسی انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان مزیتی است که حرفه‌ای‌های بازارهای مختلف مالی از آن به نفع کسب درآمد از اشتباهات دیگر معامله‌گران و روندهای بالا و پایین نمودارهای ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. بدون یک استراتژی معاملاتی منسجم، آنچه رخ می‌دهد تنها بر پایه شانس و در بلندمدت محکوم به خطاهای پشت سر هم و ضررهای کلان است.

در حال حاضر، بازار کریپتو یکی از پرمخاطب‌ترین بازارهای معاملاتی در دنیاست و حتی از معامله‌گران فارکس و بازار سهام نیز جمعیت بیشتری را به خود جذب کرده‌اند. این عطش اما برگرفته از نوسان شدید در این بازار و صعودهای رویایی است که همه به دنبال ردیابی یکی و تحقق آرزوهای مالی خود هستند. با این حال، تنها 28 درصد از معامله‌گران کریپتو در بلندمدت سود می‌کنند و بیشتر از 38 درصد در ضررهای کم و زیاد گیر می‌افتند.

بنابراین، هیچ معامله‌گر حرفه‌ای و منطقی دارایی و آینده مالی خود را به دست شانس نمی‌سپارد و با اتخاذ استراتژی معاملاتی متناسب با بازار، قدرت مالی و شخصیت منحصر به فرد خود، احتمال ضرر را تا سر حد امکان کاهش می‌دهد. در این مقاله به استراتژی معاملاتی، انواع آن، بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال و اینکه چطور استراتژی معاملاتی مناسب ایجاد کنیم خواهیم پرداخت.

شاخص ترس و طمع چیست؟

تحلیل آنچین چیست؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک رویکرد سیستماتیک مورد استفاده در بازارهای معاملاتی و برای تصمیم‌گیری در نحوه خرید و فروش انواع دارایی‌ها مانند سهام، جفت‌ ارز یا کریپتو است. استراتژی معاملاتی بر مبنای مجموعه‌ای از قوانین و معیارهای از پیش تعیین شده و منطقی است که با استدلال شخصی به یک الگو برای ورود و خروج به یک دارایی استفاده می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ممکن است کاملا ساده یا بسیار پیچیده باشد و شامل پارامترهای بازار مانند ارزش بازار (Market Cap)، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، سطح تنوع بخشی به پرتفوی، بازه زمانی یا دوره ماندن در سهم، ریسک‌پذیری، میزان مالیات مرتبط با هر معامله و موارد مشابه است.

نکته کلیدی در یک استراتژی معاملاتی استفاده بهینه از داده و نحوه تحلیل آن با استفاده از ابزارهای از پیش تعیین شده مانند انواع موجود در تحلیل آنچین است. همچنین، استراتژی معاملاتی را باید به صورت مرتب و با توجه به تغییرات لحظه‌ای در جریان‌ها و رفتارهای معاملاتی تغییر داد و با هدف‌گذاری‌های شخصی و کلیت بازار انطباق داد.

درک عمیق مفهوم استراتژی معاملاتی

ذترکیبی از یک سرمایه‌گذاری مالی همراه با یک برنامه از پیش تنظیم شده در نحوه سرمایه‌گذاری، هدف گذاری‌های آن، تعریف و مدیریت ریسک، بازه زمانی و مواردی دیگر مانند مالیات بر درآمد است. در ادامه، ایده‌ها و فرصت‌های معاملاتی به نقشه راه اصلی الحاق می‌شوند تا شتاب در موفقیت به سودآوری در سرمایه‌گذاری بدل شود.

هر برنامه معاملاتی شامل بهترین انتخاب از انواع استراتژی‌ معاملاتی، انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای ورود، تنظیم حد ضرر کلی و اختصاصی برای هر دارایی و مواردی از این دست است. مهم‌تر اینکه، بهترین استراتژی‌های معاملات ارز دیجیتال آن‌هایی هستند که بیشترین انعطاف را نسبت به وضعیت بازار دارند و امکان تغییر بهینه آن‌ها در هر لحظه وجود دارد. همچنین، این استراتژی‌ها به شدت وابسته به شخصیت معامله‌گر و هدف کوتاه و بلندمدت او از ورود به دنیای ترید هستند.

اجزای یک استراتژی معاملاتی موفق

 

• تعیین دارایی یا بازار هدف برای معامله
• انتخاب بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات (تایم فریم)
• مشخص کردن سبک یا روش معاملاتی (مثلاً معاملات روزانه، اسکالپینگ، سرمایه‌گذاری بلندمدت و غیره)
• تعیین ابزارهای تحلیلی برای ارزیابی بازار (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و On-Chain و…)
• میزان سرمایه‌ای که می‌خواهیم ریسک کنیم (مدیریت سرمایه)
• قواعد ورود و خروج از معاملات (شامل حد سود و حد ضرر)

زمانی می‌توان گفت یک استراتژی معاملاتی کارآمد است که قابل تکرار و تعمیم باشد. به این معنی که بتوان از آن به دفعات و در شرایط مختلف بازار استفاده کرد و به نتایج نسبتاً پایداری دست یافت. در ادامه به دلایل اهمیت انتخاب یک استراتژی معاملاتی قوی اشاره خواهیم کرد.

چرا انتخاب استراتژی معاملاتی مهم است؟

شايد اين سوال برای شما پیش بیاید که چرا اصلاً نیاز داریم قبل از شروع معاملات، یک استراتژی مشخص داشته باشیم. در اینجا به چند دلیل اصلی اهمیت استراتژی در معاملات می‌پردازیم:

کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات هیجانی

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی، معمولاً با هیجانات زیادی همراه است. نوسانات لحظه‌ای، اخبار و شایعات ریز و درشت و حتی حرف‌های افراد سرشناس می‌تواند باعث ایجاد ترس یا طمع در معامله‌گران شود و آن‌ها را وادار به تصمیمات هیجانی و اشتباه کند. یک استراتژی معاملاتی خوب به ما کمک می‌کند تا بر احساسات‌مان غلبه کنیم و مسیر از پیش تعیین شده‌ای را طی کنیم.

مدیریت ریسک و محدود کردن ضررها

در دنیای پرنوسان معاملات، ممکن است خیلی راحت سرمایه‌مان را از دست بدهیم. استراتژی معاملاتی با تعیین حد ضرر (Stop Loss) این امکان را به ما می‌دهد تا میزان ضررمان را محدود کنیم و مانع از دست رفتن همه سرمایه‌مان شویم. علاوه بر این، تقسیم سرمایه کل به بخش‌های کوچکتر و پرهیز از ورود تمام سرمایه در یک معامله نیز از دیگر اصول مدیریت ریسک در قالب یک استراتژی کارآمد است.

حفظ انضباط و پایبندی به اصول

معامله‌گری که استراتژی نداشته باشد، دائماً بین روش‌ها و سبک‌های مختلف سرگردان است و به محض مواجهه با اولین ضررها، شیوه معاملاتی خود را تغییر می‌دهد. در مقابل، معامله‌گری که از یک استراتژی مشخص پیروی می‌کند، انضباط بیشتری دارد و بر اساس یک برنامه منسجم به کار خود ادامه می‌دهد. حتی اگر نتیجه معاملات همیشه مثبت نباشد، می‌داند باید پایبند به اصول خود بماند.

داشتن معیارهای مشخص برای بهبود عملکرد

تحلیل عملکرد گذشته یکی از ارکان مهم بهبود مهارت‌های معامله‌گری است. زمانی می‌توانيم معاملات گذشته‌مان را تحلیل و نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسیم که معیارهای مشخصی برای ارزیابی داشته باشیم. به کمک استراتژی معاملاتی، می‌توانیم بفهمیم که کدام قواعد و اصول در معاملات ما جواب داده‌اند و کدام یک نیاز به بازبینی دارند.

همانطور که می‌بینيد استراتژی معاملاتی نه تنها مسیر حرکت ما در بازار را مشخص می‌کند، بلکه ابزاری برای کنترل احساسات، مدیریت ریسک، پایبندی به اصول و ارزیابی عملکردمان است. در ادامه مروری خواهیم داشت بر انواع استراتژی‌های معاملاتی مرسوم در معاملات ارزهای دیجیتال.

اتخاذ استراتژی معاملاتی و شروع معاملات

قبل از اتخاذ یک استراتژی معاملاتی، باید به نکات بنیادی و مورد نیاز برای ورود به این نوع معاملات بپردازید. به ویژه، قبل از هر نوع برنامه‌ریزی، باید پلتفرمی که قرار است در آن به معامله بپردازید را انتخاب کنید. برای مثال، شما باید صرافی که قرار است در آن به خرید و فروش کریپتو بپردازید را انتخاب کنید و سرمایه‌گذاری خود را مطابق با اتمسفر آن تنظیم کنید.

در انتخاب پلتفرم معاملاتی نکات زیاد وجود دارند که شما به عنوان یک تازه‌وارد، یا حتی یک کهنه‌کار، باید دقتی دو چندان به آن‌ها داشته باشید. نکاتی مانند:

• کارمزد معاملات
• انواع ارزهایی که آن پلتفرم از آن‌ها پشتیبانی می‌کند
• سطح امنیت پلتفرم
• میزان نقدینگی در آن
• ارزش و حجم معاملات روزانه
• رویدادهایی که توسط پلتفرم مدیریت می‌شوند؛ مانند ایردراپ‌های ارز دیجیتال
• کاربر پسند بودن محیط انجام معاملات
• میزان دسترسی‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کاربر داده می‌شود
• میزان پشتیبانی از کیف‌ پول‌های مختلف ارز دیجیتال

 انواع استراتژی معاملاتی

به طور کلی می‌توان انواع استراتژی معاملاتی را به دو گروه تقسیم کرد:

• انواع استراتژی معاملاتی متناظر با تحلیل تکنیکال
• انواع استراتژی معاملاتی متناظر با تحلیل فاندامنتال

البته برخی از کارشناسان به طریقه ی دیگری استراتژی های معاملاتی را تقسیم میکنند که در ادامه آن را نیز بررسی خواهیم کرد:

• استراتژی‌های معاملاتی فعال
• استراتژی‌های معاملاتی غیرفعال

تحلیل فاندامنتال به عنوان یک استراتژی معاملاتی

تحلیل فاندامنتال به بررسی عمیق فاکتورهایی می‌پردازد که ارزش یک دارایی را مشخص می‌کنند. در مورد ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال به ریشه‌یابی ارزش و اعتبار شرکت یا شخص تعریف کننده ارز، خدمات مرتبط با آن، میزان مشارکت و اشتیاق عمومی و افراد مشهور و … می‌پردازد. برای مثال، بررسی اعتبار جمعی ارز بیت‌ کوین و کاریزمایی که در بین معامله‌گران دارد، خود نوعی بررسی فاندامنتال از ارزش‌دهی به این ارز است.

در مورد ارزهای دیجیتالی که با یک شرکت، پلتفرم و خدمات آن‌ها در ارتباط‌ هستند، این عملکرد آن نهاد و تیم‌های پشتیبان آن‌ها و محصولاتشان است که ارزش آن کریپتو را مشخص می‌کند. علاوه بر این، اخبار حول آن ارز نیز خود یک محور اصلی و فاندامنتال (بنیادی) در عملکرد ارز و نمودار قیمت آن خواهند بود.

در استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل فاندامنتال، سرمایه‌گذار بیشتر دید بلندمدت دارد، زیرا ریشه ارز را بررسی کرده و با اطمینان از موقعیت بنیادی ارز به آن ورود می‌کند. برای مثال، در ارز دیجیتال BNB، عملکرد صرافی بایننس و ثبات فعالیت‌های آن باعث می‌شود که بسیاری از معامله‌گران تنها به تحلیل فاندامنتال و وضعیت شرکت بسنده کنند.

بیشتر بخوانید: تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی معاملاتی

 

 

تحلیل تکنیکال به مطالعه، استدلال و تحلیل الگوهای قیمتی، حجمی و … می‌پردازد. در اینجا ابزارهایی مانند اندیکاتورها، اسیلاتورها و نوع کندل‌ها هستند که به عنوان خط کش ارزیابی یک ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. بخصوص، این ابزارها در تمام بازارهای مالی مانند کریپتو، فارکس و سهام، به شیوه‌ای کم و بیش مشابه تولید و تحلیل می‌شوند.

در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند بایننس، Coinmarketcap یا Coinbase، ابزارهایی در اختیار معامله‌گر قرار داده می‌شود تا از آن برای برداشت معنی و استراتژی معاملاتی از رفتار قبلی و کنونی یک ارز بهره بگیرد. در واقع، در اینجا این داده‌ها تاریخی هستند که حرف اول را می‌زنند و ابزارها معمولا برای پیش‌گویی درباره آینده الگو (Patten) طراحی شده‌اند.

حال که با کلیت استراتژی معاملاتی و دو خانواده اصلی آن آشنا شده‌اید، به بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال می‌پردازیم. به یاد داشته باشید که هر استراتژی معاملاتی برای ارز، معامله‌گر، زمان و حتی پلتفرم خاصی کاربرد دارد و هیچکدام از بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال بهترین برای همه ارزها، در هر زمان و برای هر کس نیست.

با توجه به اهمیت تحلیل تکنیکال در آموزش سرمایه گذاری روی بازارهای مالی، تیم پارسیان کریپتو با به کار گیری مجرب ترین اساتید، دو دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک مقدماتی و پیشرفته را آماده کرده است که از نقطه شروع و ورود بازار تا کسب سود های کلان می تواند همراه شما باشد.

به جرعت می توان گفت این دوره ها کامل ترین آموزش تحلیل تکنیکال در فضای وب فارسی است و شامل بیش از 40 ساعت آموزش است! به طور خلاصه سیر تا پیاز تحلیل تکنیکال + مثال های متعدد و کاربردی، این دوره را به شدت متمایز و کارآمد کرده است.

برخی ویژگی هایی دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک مقدماتی: 

• درک و یادگیری آسان
• مناسب بازارهای بی‌نهایت
• اجرای سریع و زودبازده
• قابلیت بهینه‌سازی استراتژی‌ها
• تشخیص نقاط ورود و خروج/قابلیت مدیریت ریسک‌
• قابلیت تعیین حد ضرر و سود/قابلیت اتوماسیون (اتومیشن)
• شناسایی روندها و نوسانات
• درآمد دلاری و پوشش مناسب جهت تورم
• یادگیری کار با ابزارهای تحلیلی کاربردی و دقیق

ویژگی های دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک پیشرفته:

• ایده‌آل برای کسانی که می‌خواهند تریدر حرفه‌ای (بورس، ارز دیجیتال یا فارکس و…) شوند
• مناسب افرادی که دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال کلاسیک را پشت‌سر گذاشته‌اند و قصد ارتقای مهارت‌ها و دانش خود را دارند
• تریدرهای فعال در زمینه معامله‌گری روزانه
• تریدرهای فعال در زمینه معامله‌گران نوسانی (سویینگ تریدرز)
• مناسب برای معامله‌گران پاره ‌وقت و تمام وقت

حالا با نگاه دیگری انواع استراتژی معاملاتی را بررسی میکنیم.

استراتژی‌های معاملاتی فعال

در این دسته از استراتژی‌ها، معامله‌گر به طور مستقیم و فعالانه در بازار مشارکت دارد و با خرید و فروش مکرر، سعی در کسب سود دارد. برخی از انواع اصلی استراتژی‌های فعال عبارتند از:

تحلیل تکنیکال

در این روش، با استفاده از ابزارهایی مثل نمودارهای قیمتی، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی به دنبال شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری و سایر سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم. تحلیل تکنیکال پرکاربردترین روش برای معامله‌گران فعال در بازارهای مالی است.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست

اسکالپینگ

در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال شکار سودهای کوچک از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت قیمت است. اسکالپرها در یک روز ممکن است دهها یا حتی صدها معامله انجام دهند و با استفاده از حجم بالای معاملات، در نهایت به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: اسکالپینگ چیست

معامله و نوسان‌گیری روزانه ارزهای دیجیتال

در این سبک معامله‌گری، پوزیشن‌های خرید یا فروش در ابتدای روز باز شده و قبل از پایان همان روز بسته می‌شوند. معامله‌گران روزانه بر اساس تحلیل تکنیکال یا خبرهای مهم بازار اقدام به خرید و فروش می‌کنند و سودهای کوتاه‌مدت ولی بیشتری در مقایسه با اسکالپینگ کسب می‌کنند.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی میان‌مدت برای معامله است که طی آن، پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند. هدف سوئینگ تریدر شناسایی و استفاده از نوسانات و تغییر روندهای کوتاه‌مدت در بازار برای کسب سود است.

استراتژی معاملاتی مومنتوم تریدینگ

مومنتوم به معنی شتاب و روند پرقدرت حرکت قیمت در یک جهت است. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال شناسایی و پیوستن به روندهای قوی صعودی یا نزولی است و تا زمانی که قدرت روند از بین نرفته، به نگهداری پوزیشن ادامه می‌دهد.

استراتژی معاملاتی محدوده نوسان

در این استراتژی، معامله‌گر دنبال شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی است که قیمت بین آن‌ها در نوسان است. با خرید در نزدیکی حمایت‌ها و فروش در محدوده مقاومت‌ها می‌توان از این نوسان‌های محدود نیز کسب سود کرد.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ به معنای خرید یک دارایی از بازاری که قیمت پایین‌تری دارد و فروش همزمان آن در بازاری با قیمت بالاتر و کسب سود بدون ریسک از اختلاف قیمت‌هاست. این روش در بازار رمزارزها نیز با استفاده از تفاوت نرخ در صرافی‌های مختلف امکان‌پذیر است.

ربات‌های معامله‌گر

این دسته از استراتژی‌ها که به آن‌ها معاملات الگوریتمی نیز می‌گویند، به جای انسان توسط برنامه‌های از پیش طراحی شده انجام می‌شوند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند بسیاری از استراتژی‌های بالا را به صورت خودکار و با سرعت خیلی بالاتر اجرا کنند.

استراتژی‌های معاملاتی غیرفعال

برخلاف روش‌های فعال، در استراتژی‌های غیرفعال، معامله‌گر مستقیماً درگیر خرید و فروش مداوم نیست و اغلب رویکردهای بلندمدت‌تری دارد. چند نمونه از این استراتژی‌ها عبارتند از:

هولد کردن

هولد کردن به معنای خرید یک دارایی و نگهداری آن در بلندمدت بدون توجه به نوسانات قیمت است. این استراتژی مبتنی بر باور به آینده پروژه و سودآوری آن در طولانی مدت است.

بیشتر بخوانید: هولد کردن چیست

استیکینگ

استیکینگ شیوه‌ای برای کسب سود غیرفعال با قفل کردن سرمایه در یک پروتکل است. این روش مخصوص ارزهای دیجیتالی است که از سازوکار اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: استیکینگ چیست

کسب درآمد از بازی‌های ارز دیجیتال

امروزه بازی‌های مبتنی بر بلاک‌چین به ابزارهایی برای کسب درآمد غیرفعال تبدیل شده‌اند. با سرمایه‌گذاری در توکن‌ها و NFTهای این بازی‌ها از رشد ارزش آن‌ها می‌توان بهره برد.

بیشتر بخوانید: بهترین بازی های کسب درآمد ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخص

صندوق‌های شاخص نوعی سبد سرمایه‌گذاری هستند که از ترکیبی از توکن‌های شاخص یک بازار تشکیل شده‌اند. این صندوق‌ها شیوه‌ای راحت برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با ریسک کمتر هستند.

استراتژی میانگین هزینه دلار

به جای خرید یک باره، با تقسیم سرمایه به مقادیر کوچکتر و خرید در بازه‌های زمانی مختلف، میانگین قیمت خرید را کاهش می‌دهیم و ضمن کم کردن ریسک، سود بیشتری در بلندمدت کسب می‌کنیم.

در کنار همه این استراتژی‌های مختلف، نباید فراموش کنیم که انتخاب روش متناسب با شرایط فردی ما به عنوان یک معامله‌گر اهمیت زیادی دارد. در بخش بعد به بررسی نکاتی برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی خواهیم پرداخت.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، هر روز با نمودارهای ارز دیجیتال دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خیلی‌ها ضرر می‌کنند، برخی بدون ضرر و یا سودی روز معاملاتی خود را به پایان می‌رسانند و درصد قابل توجهی از استراتژی معاملاتی خود سود برداشت می‌کنند. افراد موفق در یک مولفه مشترک هستند، آن‌ها استراتژی برنده‌ای را به کار می‌گیرند، آن را برای خود شخصی‌سازی می‌کنند و در طول زمان با موقعیت‌ها و وضعیت‌های مختلف از بازار سازگار می‌کنند.

در زیر به مجموعه‌ای از بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال می‌پردازیم. با دقت هرچه تمام‌تر به مبنا و هدف این استراتژی‌ها دقت کنید، آن‌ها را با رویکرد شخصی خود از یک معامله انطباق دهید و هرگز از تغییر یکی و اتخاذ دیگری نترسید.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال

فروش جمعی، عرضه عمومی یا Crowd Sale

در عرضه اولیه ارز دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تعریف کننده پروژه کریپتو جدید، به عموم مردم شانس ورود به یک ارز دیجیتال نوظهور را می‌دهند. هدف اصلی، جمع‌آوری سرمایه و به راه‌ انداختن چرخ‌های مبادله آن ارز توسط سیلی از سرمایه‌گذاران است.

در این عرضه اولیه، شما به عنوان یک معامله‌گر شانس خوبی برای دریافت تعداد قابل‌توجهی از کوین‌های آن شرکت با قیمت بسیار پایین را دارید. معمولا، ارزهایی که به این شکل به بازار کریپتو معرفی می‌شوند، در ماه‌های بعد با استقبال و افزایش‌های چند صد در صدی همراه هستند. بنابراین، شما کافی است بخرید، چند ماه نگه‌ دارید و وقتی شتاب در ورود کم شد بفروشید.

استراتژی‌ معاملاتی متناسب با میانگین متحرک

این استراتژی به دانشی پایه درباره انواع مختلف میانگین‌های متحرک نیاز دارد (به مقالات مختلف ما در توضیح این اصطلاح مراجعه کنید). اما به طور کلی، یک میانگین متحرک چیزی نیست جز یک اندیکاتور تکنیکال که نقاط قیمتی از یک ارز دیجیتال را در بازه زمانی خاصی (مثلا  28 روز) در نظر می‌گیرد و مجموع قیمت‌ها را تقسیم بر تعداد روزها می‌کند. حال نقطه شروع را اگر یک روز به جلو ببرید و 28 روز بعدی را به خورد فرمول میانگین متحرک بدهید، میانگین بعدی حساب می‌شود و به همین شکل بر روی نمودار قیمتی حرکت می‌کنید تا به نقطه “اکنون” برسید.

میانگین متحرک یکی از محبوب‌ترین و پر استفاده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و استراتژی‌های مختلفی بر مبنای همین میانگین‌ گیری تعریف شده‌اند. شما هم می‌توانید یک ارز خاص را با میانگین‌های مختلف بسنجید و از میان آن‌ها بهترین را انتخاب و برای پیش‌بینی آینده آن ارز به کار بگیرید.

معاملات روزانه یا Day Trading

منظور از معاملات روزانه، خرید و فروش ارز دیجیتال در بازه 1 روزه یا کمتر (حتی چند ثانیه) است. به عبارتی، شما تن به نوسان‌های شدید نمی‌دهید و بر سودهای کلان هم طمع نمی‌کنید. نام دیگر این نوع استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری است.

به طور دقیق‌تر، در معاملات روزانه سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود بلکه یک نوسان کوچک در بازه زمانی خاصی تشخیص داده می‌شود و از همان برای برداشت سود کوتاه مدت استفاده می‌گردد. در این شیوه، شما باید تسلط بسیار خوبی به اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید تا نقطه ورود و خروج را به دقت هرچه تمام‌تر انتخاب کنید. مواظب باشید، این شیوه بسیار حساس و دقیق است و زمان‌بندی یا تشخیص اشتباه حتما با ضرر همراه خواهد بود.

استراتژی معاملاتی محدوده نوسان یا Range Trading

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی شما باید نقاط حمایت و مقاومت یک ارز را به درستی تشخیص دهید، یا از تحلیل دیگران این نقاط را برداشت کنید. پس از اینکه نقطه حمایت (قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید) و نقطه مقاومت (قیمت به سختی بتواند از آن عبور کند) را یافتید، می‌توانید نقشه‌ای برای ورود در نزدیکی‌های حمایت و خروج در حوالی مقاومت برای معامله بریزید.

اسکالپینگ یا لایه برداری

دلیل اینکه نام این استراتژی را اسکالپینگ گذاشته‌اند، در سود کمی است که از هر معامله مبتنی بر آن حاصل می‌شود. در واقع، در این روش شما چندان طمع نمی‌کنید و به چند درصد بسیار کم قانع می‌شوید. در نقطه بسیار دقیقی ورود می‌کنید و بلافاصله و پس از اندک تغییر مثبتی می‌فروشید. بسیاری از الگوریتم‌های معاملاتی نیز از این شیوه برای جمع‌آوری سود بهره می‌گیرند. فقط حواستان باشد که باید خیلی سریع و دقیق عمل کنید تا در ارز خاصی گیر نیافتید.

مشارکت در پروژه‌های کریپتو مانند وام دادن

تعداد بسیار زیادی از پلتفرم‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال پروژه‌های خود را با معامله‌گران علاقه‌مند پیش می‌برند. به زبانی دیگر، آن‌ها از سرمایه و حضور شما به نفع تحقق اهداف خود بهره می‌گیرند و در مقابل درصدی از سود آن فعالیت را با شما سهیم می‌شوند. برای مثال، پلتفرم‌های وام‌دهی کریپتو دارایی شما را برای ایجاد استخرهای نقدینگی و وام‌دهی قرض می‌گیرند و پس از مدت مشخصی بابت این قرض به شما سود تعلق می‌گیرد.

علاوه بر این، بسیاری از بلاک‌چین‌ها از الگوریتم‌های اجماعی بهره می‌گیرند که نیاز به استک کردن دارایی برای تحقق امور مهمی مانند ثبت تراکنش‌ها دارند. مشارکت افراد در این فرایند استک کردن دارایی با پاداش همراه است و می‌تواند یک استراتژی کامل برای حضور در دنیای کرپیتو باشد.

تنوع سازی در پرتفوی معاملاتی

این نوع استراتژی معاملاتی به تمام کسانی توصیه می‌شود که برای ورودهای بلندمدت اقدام به معامله می‌کنند. اگر قرار است ریسک ورود به بازار ارز دیجیتال را بپذیرید، حتما این ریسک را بین ارزهای مختلف تقسیم کنید. در نتیجه این تقسیم ریسک، ضرر در یک ارز خاص باعث نابودی کل دارایی شما نمی‌شود.

روانشناسی بازار و شخص خود معامله‌گر

مهم‌ترین استراتژی معاملاتی، بخصوص برای بازار ارز دیجیتال، آگاهی از شخصیت معاملاتی خود و کلیت جامعه معامله‌گران است. آیا آدم ریسک‌پذیری هستید، از باختن می‌ترسید و در لحظه سقوط ارزی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید کنترل خود را از دست می‌دهید، آیا قدرت تحمل ضرر و شروع دوباره را دارید، به دنبال سودهای کم اما مطمئن‌تر هستید یا سودهای همیشگی از صندوق‌های معامله‌گری را ترجیح می‌دهید؟

پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند نقشی حیاتی در تشیخص بهترین استراتژی معاملاتی برای شما باشد. علاوه بر آگاهی از شخصیت معاملاتی خود، شما باید روانشناسی بازار را نیز به درستی درک کنید. باید بدانید که جمعیت معامله‌گران چگونه به یک خبر خاص واکنش نشان می‌دهند، چگونه یک توییت از ایلان ماسک می‌تواند آینده یک ارز مانند شیبا را تغییر دهد و امثال اینها.

معاملات الگوریتمی

در آخرین مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال سراغ معاملات الگوریتمی رفته‌ایم. این نوع معاملات، چنانکه از نام آن‌ها پیداست، نوعی استفاده از فرمول‌های ریاضی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تسریع روند تشخیص و پیش‌بینی الگوها و برداشت سود از این استدلال با ورود و خروج خودکار است.

این شیوه مختص حرفه‌ای‌های بازار و بخصوص شرکت‌های بزرگی است که قابلیت برنامه‌نویسی و تحلیل کلان دارند. هرچند نام آن بسیار دهن‌ پرکن است و احتمال موفقیت نسبتا خوبی هم دارد، اما نیاز به پردازش بالایی در این روش هست و چون خودکار و توسط کامپیوتر انجام می‌شود از مولفه روانشناسی بازار، خبرهای آنی و وضعیت فاندامنتال یک ارز بهره چندانی نمی‌برد.

نکات تکمیلی در رابطه با تعیین استراتژی معاملاتی

حال که با اهمیت استراتژی معاملاتی و نحوه انتخاب یک استراتژی کارآمد آشنا شدیم، در این بخش به چند نکته مهم دیگر در رابطه با تعیین و پیگیری استراتژی معاملاتی‌مان می‌پردازیم.

اهمیت روانشناسی در انتخاب استراتژی

یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که در انتخاب استراتژی بهینه نقش دارد، ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی ماست. برخی افراد ریسک‌گریز هستند و ترجیح می‌دهند همه جوانب را به دقت بسنجند؛ در حالی که برخی دیگر ریسک‌پذیرترند و می‌خواهند سریع وارد عمل شوند. همچنین، بعضی افراد صبورتر هستند و می‌توانند نوسانات بازار را به خوبی تحمل کنند؛ اما برخی دیگر با همین نوسانات، زود مضطرب و هیجانی می‌شوند و تصمیمات عجولانه می‌گیرند.

بنابراین استراتژی انتخابی‌مان باید تا حد زیادی با روحیات و ویژگی‌های شخصیتی ما هماهنگ باشد. مثلاً اگر فرد ریسک‌گریزی هستیم، احتمالاً پیگیری یک استراتژی بلندمدت و محافظه‌کارانه برایمان بهتر جواب می‌دهد تا معامله با ریسک و نوسان بالا. یا اگر می‌دانیم که صبر و تحمل چندانی در برابر نوسانات نداریم، شاید وارد شدن به معاملات کوتاه‌مدت و پرتعداد برایمان استرس‌زا باشد.

علاوه بر شناخت ویژگی‌های فردی، آگاهی از سایر عوامل روانشناختی که بر رفتار معامله‌گران تأثیر می‌گذارند، اهمیت دارد. ترس، طمع، تردید، پیروی کورکورانه از جمع و خطاهای شناختی متعدد، همه مواردی هستند که می‌توانند ما را از پیروی از یک استراتژی منسجم دور کنند. پس هنگام انتخاب و اجرای یک استراتژی، حتماً باید این فاکتورهای روانی را مدنظر قرار دهیم.

لزوم مدیریت ریسک و سرمایه

قلب هر استراتژی معاملاتی موفقی مدیریت ریسک و سرمایه است. حتی اگر بهترین استراتژی ممکن را هم انتخاب کرده باشیم، بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه هیچ تضمینی برای سودآوری پایدار نخواهیم داشت. مدیریت سرمایه به ما کمک می‌کند تا ریسک‌های احتمالی را محدود کنیم، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنیم و در بلندمدت عملکرد بهتری داشته باشیم.

از جمله نکات مهم در مدیریت سرمایه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

تقسیم سرمایه: هیچ‌گاه کل سرمایه‌مان را در یک معامله به کار نگیریم و آن را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کنیم.

تعیین حد ضرر: برای هر معامله حتماً حد ضرر (Stop Loss) مشخصی را تعیین کنیم و اگر به آن رسیدیم، بدون تعلل از معامله خارج شویم.

استفاده از حد سود: علاوه بر حد ضرر، حد سود (Take Profit) را هم مشخص کنیم تا در نقطه مناسبی از معامله خود خارج شویم و طمع نکنیم.

کنترل ریسک به ازای هر معامله: بسته به میزان ریسک‌پذیری‌مان، درصدی از سرمایه را به عنوان حداکثر ریسک در هر معامله تعیین کنیم.

مدیریت هیجانات: اجازه ندهیم ترس از دست دادن یا طمع سود بیشتر، منجر به نقض استراتژی یا ورود به معاملات پرریسک شود.

بنابراین، هر استراتژی معاملاتی برای اینکه در بلندمدت موفق باشد، باید با یک برنامه دقیق مدیریت سرمایه همراه شود.

 

جمع‌بندی

فراموش نکنید که هر استراتژی معاملاتی با ریسک خاص خود همراه است و هیچ استراتژی در هیچ بازاری وجود ندارد که پاسخی دقیق، حتمی و بدون ریسک به نیاز معاملاتی شما بدهد. راز موفقیت اما در درک این استراتژی‌ها، نحوه عملکرد و ترسیم یا توضیح آن‌ها و استفاده به موقع از هر استراتژی است.

نکته بسیار مهم دیگر، روانشناسی ترید است که اکثر معامله‌گران به سادگی و به اشتباه از کنار آن رد می‌شوند. تقریبا 40 درصد از ضررهایی که در بازارهای مختلف مالی و بخصوص بازار کریپتو به وقوع می‌پیوندد ریشه‌ای روانشناسی و برگرفته از فاکتورهایی چون ترس، طمع، عجله و عدم استقلال فکری دارند.

درنهایت، اگر تازه وارد هستید، حتما با رقم‌های کوچک شروع کنید و در طی معاملات به آزمون و خطا بپردازید. حتما و حتما از دموهایی که برای انجام معاملات فرضی طراحی شده‌اند استفاده کنید. همچنین و با تأکیدی بیشتر از هر استراتژی دیگر، همیشه متکی به دانش و استدلال خود باشید، اخبار و تحلیل‌های دیگران را فقط در صورتی بپذیرید که با تحلیل منطقی خود سازگار هستند و از آن‌ها به عنوان منبعی اطلاعاتی اضافی بهره بگیرید.

سوالات متداول

1. چگونه استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب کنیم؟

برای پاسخ به اینکه چگونه استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب کنیم باید ابتدا به شخصیت خود بپردازیم و گذشته مدیریت ریسک خود را با دقت بررسی کنیم. معامله‌گری چیزی جز مدیریت ریسک و واکنش سریع به موقعیت‌های سودآور یا موقعیت‌های ضررده نیست. چقدر منظم هستید، چقدر سرمایه دارید و چقدر می‌توانید وقت برای یادگیری و معامله بگذارید؛ همه اینها بر انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی تأثیر دارند.

2. سودآورترین ارز دیجیتال در دنیای کریپتو کدام است؟

در مقایسه با تمام ارزهای دیجیتال دیگر، بیت‌کوین طی سال‌ها بیشترین بازدهی را به دارندگان خود داده است و سودآورترین ارز دیجیتال به حساب می‌آید. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران و بخصوص حرفه‌ای‌ها این ارز را به عنوان ارز بنیادی خود انتخاب می‌کنند.

3. آیا یک استراتژی معاملاتی برای همه بازارها و شرایط مناسب است؟

خیر، هیچ استراتژی جهان‌شمولی که برای همه بازارها و شرایط بهینه باشد وجود ندارد. ویژگی‌های هر بازار مثل نوسانات، نقدشوندگی و عمق آن در انتخاب استراتژی مناسب تأثیر زیادی دارد. همچنین ممکن است با تغییر شرایط مثل ترندهای غالب یا رویدادهای خاص، نیاز باشد استراتژی خود را بازبینی و با شرایط جدید تطبیق دهیم.

4. چگونه می‌توانم مطمئن شوم که استراتژی انتخابی من سودآور خواهد بود؟

هیچ استراتژی‌ای تضمین صددرصد برای سودآوری نمی‌دهد و همیشه احتمال ضرر وجود دارد. با این حال، اگر استراتژی خود را بر اساس تحلیل درست بازار، با لحاظ کردن ریسک و مدیریت سرمایه، و متناسب با اهداف و سبک شخصی‌مان انتخاب کنیم، شانس موفقیت‌مان بیشتر خواهد بود. برای اطمینان بیشتر، می‌توانیم استراتژی را ابتدا در یک حساب دمو با پول مجازی تست کنیم و اگر نتایج مثبتی داشت، آن را با مقادیر اندک در حساب واقعی به کار ببندیم.

5. آیا می‌توانم همزمان از چند استراتژی معاملاتی استفاده کنم؟

بله، بسیاری از معامله‌گران باتجربه همزمان از استراتژی‌های مختلفی در سبد معاملاتی خود استفاده می‌کنند. مثلاً می‌توان بخشی از سرمایه را صرف معاملات بلندمدت کرد و با بخشی دیگر به معاملات کوتاه‌مدت پرداخت. این امر به پراکنده شدن ریسک کمک می‌کند. اما نکته کلیدی این است که استراتژی‌های همزمان، منسجم و مکمل یکدیگر باشند و در عمل همدیگر را خنثی نکنند. همچنین باید در نظر داشت که مدیریت چند استراتژی همزمان، نیازمند تجربه، دانش و زمان بیشتری است.