تحلیل های تخصصی سولانا

[اطلاعیه مطبوعاتی – سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ۲۶ فوریه ۲۰۲۶] SolanaCDN بهبود ۳.۸ برابری در سرعت انتشار shred را از طریق یک شبکه جهانی از بیش از ۳۵,۰۰۰ نود ارائه می‌دهد، که به عنوان یک کالای عمومی برای شبکه Solana فراهم شده است. شبکه Pipe امروز راه‌اندازی SolanaCDN را اعلام کرد، که یک کلاینت اعتبارسنج Solana رایگان و متن‌باز با لایه شتاب‌دهنده CDN یکپارچه است. این پروژه به عنوان یک شاخه از […] ساخته شده است.

توکن جدید wXRP، ارز دیجیتال XRP را به شبکه‌های سولانا، اتریوم و سایر شبکه‌ها می‌آورد.

در سال ۲۰۲۵، قابلیت همکاری به یکی از تمرکزهای اصلی توسعه بلاکچین تبدیل شده است. شبکه‌هایی که قبلاً به صورت مستقل عمل می‌کردند اکنون از طریق سیستم‌های تأیید شده‌ای که نقدینگی، امنیت و داده‌ها را به اشتراک می‌گذارند، به هم متصل می‌شوند. هدف ایجاد تعامل بین اکوسیستم‌هایی است که برای مقاصد فنی مختلف خدمات ارائه می‌دهند و به صورت یکپارچه کار می‌کنند. XRP Tundra یکی از اولین پروژه‌هایی است که مورد حسابرسی قرار گرفته است.

سلانا یک الگوی زنجیره‌ای نشان می‌دهد که در نگاه اول نزولی به نظر می‌رسد، اما وقتی همراه با جریان‌های سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری تنظیم‌شده بررسی می‌شود، سازنده می‌شود. در ماه گذشته، هولدرهای اولیه سلانا، سرمایه‌گذارانی که در مراحل آرام‌تر بازار انباشته شده بودند، شروع به بازگرداندن سکه‌های قدیمی به گردش کرده‌اند. برای زمینه، تحلیل‌گر آرکهام اینتلیجنس، امت گالیک، در تاریخ […] گزارش داد. این مقاله برای اولین بار در CryptoSlate منتشر شد و عنوان آن این است: نهنگ‌ها بیدار می‌شوند در حالی که SOL قدیمی به صرافی‌ها می‌رسد اما جریان‌های 117 میلیون دلاری ETF عرضه را جذب می‌کنند.

چهار ETF مرتبط با ارزهای دیجیتال جایگزین (altcoin) از تاریخ ۲۸ اکتبر شروع به معامله کردند و این اولین موج از ETF‌های کریپتو مبتنی بر دارایی‌های غیر از بیت‌کوین و اتریوم در آمریکا است که می‌تواند باعث چرخش به سمت آلت‌کوین‌ها پس از ماه‌ها تثبیت بازار شود. اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، تأیید کرد که بورس‌های نیویورک و نزدک اطلاعیه‌هایی درباره لیست شدن Bitwise Solana Staking ETF منتشر کرده‌اند.

در تاریخ ۲۷ ژوئن، رابینهود اعلام کرد که مجموعه معاملات آتی خود را با افزودن قراردادهای میکرو آتی برای ارزهای XRP، سولانا (SOL) و بیت‌کوین (BTC) گسترش داده است. این کارگزاری بدون کمیسیون اظهار داشت که محصولات جدید نیاز به مارجین کمتری دارند و اجرای معاملات از طریق رابط “trading ladder” به صورت یکپارچه انجام می‌شود. هر قرارداد میکرو آتی XRP معادل ۲۵۰۰ واحد XRP است که تقریباً ۵۲۰۰ دلار ارزش دارد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از حامیان احتمالی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) سولانا خواسته است تا فرم‌های S-1 اصلاح‌شده را ظرف یک هفته ارائه دهند. به گزارش Blockworks در تاریخ ۱۰ ژوئن، سه منبع آگاه اعلام کردند که SEC به ناشران اطلاع داده است که قصد دارد ظرف ۳۰ روز به این پرونده‌ها پاسخ دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که SEC به‌طور سریع در حال بررسی ETF‌های سولانا است و احتمالاً تأییدیه در طی ۵ هفته صادر خواهد شد.

در تاریخ ۵ ژوئن، شرکت‌های VanEck، 21Shares و Canary Capital از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواست کردند که سیستم بررسی بر اساس صف را که تأیید محصولات مبادله‌ای (ETF) را به ترتیب ثبت‌نام ارائه‌دهندگان اعطا می‌کند، بازگرداند. در نامه‌ای مشترک به رئیس پل اتکینز، این شرکت‌ها اعلام کردند که تأیید همزمان، امتیاز ارائه‌دهندگان اولیه را که به‌طور سنتی هزینه‌های بالاتر را جبران می‌کند، از بین می‌برد.

کوین‌بیس اینستیتوشنال با راه‌اندازی معاملات ۲۴/۷ برای قراردادهای آتی XRP و سولانا از تاریخ ۱۳ ژوئن، پیشنهادات مشتقات خود را گسترش می‌دهد. به گفته‌ی بیانیه منتشر شده در ۲۹ می، این اقدام با هدف ارائه دسترسی بلادرنگ برای سرمایه‌گذاران نهادی آمریکایی و هماهنگی با ماهیت بدون توقف بازارهای جهانی کریپتو انجام می‌شود.

کراکن قصد دارد محصول جدیدی را عرضه کند که به کاربران در کشورهای منتخب خارج از ایالات متحده امکان تجارت نسخه‌های توکنیزه شده از سهام اصلی آمریکا و ETFها را به صورت ۲۴/۷ فراهم می‌کند. بر اساس اعلامیه ۲۲ می، این عرضه شامل نام‌هایی مانند اپل، تسلا و انویدیا خواهد بود و برنامه‌هایی برای گسترش این انتخاب در طول زمان وجود دارد. این پست برای اولین بار در CryptoSlate منتشر شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بررسی دو پیشنهاد برجسته برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) سولانا (SOL) را تمدید کرده است و این نشان‌دهنده تاخیر بیشتر در فرآیند تأیید محصولات سرمایه‌گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال است. این سازمان اعلام کرد که دور جدیدی از بررسی‌ها را برای ارزیابی اینکه آیا پیشنهادات ETF از مدیران دارایی Bitwise و 21Shares با مقررات مطابقت دارند، آغاز خواهد کرد.

براساس گزارشی از Bloomberg News در تاریخ ۷ مه، رابینهود در حال کار بر روی زیرساخت‌های بلاکچین است که به سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی اروپایی امکان معامله اوراق بهادار ایالات متحده را می‌دهد. این پلتفرم کارگزاری در حال بررسی همکاری با یک شرکت دارایی دیجیتال برای حمایت از این ابتکار است و در نظر دارد از لایه‌های بلاکچین Arbitrum و Solana استفاده کند.

ائتلافی به رهبری مؤسسه سیاست‌گذاری سولانا، صرافی غیرمتمرکز Orca و مشاور سرمایه‌گذاری ثبت‌شده Superstate درخواست خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای راه‌اندازی یک برنامه آزمایشی جهت انتشار و تجارت ثانویه اوراق بهادار بر روی بلاکچین‌های عمومی ارائه کرده‌اند. این درخواست که در تاریخ ۳۰ آوریل ارائه شده است، پیشنهاد می‌کند که SEC معافیت‌های لازم را اعطا کند.

کوین‌بیس ابزار بازیابی دارایی خود را گسترش داده است تا شامل توکن‌های گمشده در شبکه سولانا شود. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا توکن‌های SPL پشتیبانی‌نشده‌ای که به‌اشتباه به آدرس‌های کوین‌بیس خود ارسال کرده‌اند را بدون نیاز به ارسال تیکت پشتیبانی مشتری بازیابی کنند. شرکت توضیح داده است که همه توکن‌های SPL واجد شرایط نیستند.

قیمت بیت‌کوین پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، پیشنهاد داد که در کوتاه‌مدت کاهش نرخ بهره نخواهد بود، نوسانات زیادی را تجربه کرد. بیت‌کوین هفته گذشته چندین بار به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اما اکنون به نزدیکی ۸۵,۰۰۰ دلار رسیده است. همچنین، سولانا ۷٪ افزایش یافت.

[بیانیه مطبوعاتی – ویلمستاد، کوراسائو، ۱۰ آوریل ۲۰۲۵] Whale.io به طور رسمی پل NFT مورد انتظار خود را راه‌اندازی کرده است که به صورت یکپارچه مجموعه نمادین Whale NFT را از بلاکچین TON به بلاکچین Solana منتقل می‌کند. این مهاجرت اکنون بر روی bridgemedaddy.com، یک دامنه اختصاصی برای تسهیل انتقال بین‌زنجیره‌ای، فعال است و اکنون در Magic Eden، یکی از بزرگ‌ترین […] فهرست شده است.

توسعه‌دهندگان ناراضی از مقیاس‌پذیری اتریوم انتقاد کردند و اعلام کردند که سولانا میزبان بازی‌های آینده خواهد بود.

[بیانیه مطبوعاتی – سنگاپور، سنگاپور، ۴ آوریل ۲۰۲۵] Glimmer Finance ابتکار جدیدی را برای تحول در تجارت و سرمایه‌گذاری دارایی‌های دنیای واقعی (RWAs) معرفی کرده است. این پروژه که بر روی بلاکچین Solana توسعه یافته، به‌تازگی از ایجاد یک بازار RWA خبر داده است—ساختاری که به منظور ارائه یک پلتفرم امن و شفاف برای توکن‌سازی دارایی‌ها طراحی شده است.

راه‌اندازی Solana futures ETF در بورس کالای شیکاگو (CME) با انتظار زیادی مواجه شد، اما نتوانست توجه سرمایه‌گذاران را حفظ کند. داده‌های CME نشان می‌دهد که حجم معاملات در روز اول نسبتاً قوی بود و ۲۲۵ قرارداد معامله شد، اما در روزهای بعد به سرعت کاهش یافت و به ۷۳ قرارداد رسید، با بهبودی جزئی تا ۲۵ مارس.

بورس آپشن شیکاگو (Cboe) در تاریخ ۲۵ مارس درخواست خود را برای معامله یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات سولانا (SOL) که توسط شرکت فیدلیتی صادر شده است، از طریق ثبت فرم ۱۹b-4 ارائه کرد. این اقدام چهار روز پس از ثبت یک صندوق سولانا توسط فیدلیتی در دلاور انجام شد. تا تاریخ ۳۱ دسامبر، فیدلیتی ۵.۹ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت ثبت کرده است.

در ماه‌های اخیر، درآمد شبکه سولانا و حجم تبادل در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به شدت کاهش یافته است، زیرا هیجان پیرامون میم‌کوین‌ها فروکش کرده است. این رکود عمدتاً به کندی فعالیت Pump.fun، یک سکوی پرتاب مهم میم‌کوین، مرتبط است که زمانی موجب افزایش فعالیت شبکه شده بود. در اوج جنون میم‌کوین‌ها در ژانویه، درآمد هفتگی سولانا به اوج خود رسید. کاهش فعالیت Pump.fun باعث کاهش ۹۷ درصدی درآمد شبکه سولانا شده است.

آناتولی یاکوونکو، یکی از بنیان‌گذاران Solana Labs، ابراز شرمندگی کرده و گفته است که درباره تأثیر یک تبلیغ اخیر بنیاد Solana کم‌اهمیت‌نگری کرده، که این کار را «نامهربانانه و حمله به یک گروه به حاشیه رانده شده» توصیف کرده است. یاکوونکو این اظهارات را در یک پست شبکه اجتماعی در ۱۹ مارس بیان کرد و از افرادی که در اکوسیستم Solana (SOL) این مسئله را مطرح کردند، قدردانی کرد.

آینده سولانا (SOL) در بورس کالای شیکاگو (CME) در تاریخ ۱۷ مارس عرضه شد و در روز اول حجم معاملاتی آن به ۱۲.۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با عرضه‌های اولیه بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در CME کمتر بود. ویتله لوند، رئیس تحقیقات در K33Research، تفاوت عملکرد معاملات آتی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا را در روز عرضه بررسی کرده و نشان داده که حجم و بهره باز سولانا به‌مراتب کمتر از رقبایش بوده است. با این حال، لوند اشاره کرد که اگر حجم‌های نرمال‌شده با توجه به ارزش بازار ارزیابی شوند، عملکرد سولانا به دو رقیب نزدیک‌تر است. حجم نرمال‌شده فعالیت معاملاتی را نسبت به ارزش بازار یک دارایی کریپتو اندازه‌گیری می‌کند و ارزیابی شفافی از تعامل نهادی با توجه به ارزش بازار ارائه می‌دهد. در مقایسه حجم نرمال‌شده، بیت‌کوین با 0.0319% بالاترین حجم را داشت، در حالی که اتریوم و سولانا به ترتیب با 0.0173% و 0.0166% در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. حجم نرمال‌شده بالاتر نشان‌دهنده علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به ازای هر واحد یا ارزش بازار برای بیت‌کوین است.

تائوروس با حمایت دویچه بانک یک پلتفرم حضانت و توکن‌سازی مبتنی بر سولانا راه‌اندازی کرد که به بانک‌ها امکان صدور و مدیریت دارایی‌های دیجیتال را می‌دهد.

با توجه به دعاوی حقوقی در جریان درباره طبقه‌بندی سولانا به عنوان یک اوراق بهادار، به نظر می‌رسد که ETF‌های SOL تا سال آینده برای عرضه عمومی باید منتظر بمانند.

توکن بومی XYO اکنون قابل معامله با توکن‌های SOL و USDC در صرافی‌های غیرمتمرکز بومی سولانا، یعنی Jupiter و Raydium، است.

Eclipse هدف دارد تا “مقیاس Web2 را به Web3 بیاورد” با ترکیب بهترین امنیت اتریوم، سرعت سولانا و قابلیت‌های ذخیره‌سازی داده‌های سلستیا.

توانایی‌های فنی سوئی و عرضه قریب‌الوقوع یک کنسول بازی بومی می‌تواند این شبکه را در نهایت به رقیبی برای سولانا تبدیل کند، اما توکنومیکس تهدیدی در حال ظهور است.

“Wormhole یکی از 17 پروژه‌ای بود که کمک‌هزینه جامعه Worldcoin Wave 1 را دریافت کرد.”

این مقاله به بررسی جامع ارزهای زیرمجموعه سولانا می‌پردازد. از توکن‌های کاربردی تا میم‌کوین‌ها و NFT‌ها، مزایا و چالش‌های سرمایه‌گذاری در این ارزها را بررسی می‌کنیم. همچنین راهنمایی عملی برای خرید و نگهداری امن این ارزها ارائه می‌دهیم و به سوالات متداول در این زمینه پاسخ می‌دهیم.

سولانا (Solana) یکی از مطرح‌ترین پلتفرم‌های بلاکچینی است که در فضای امور مالی غیرمتمرکز و NFT به محبوبیت خوبی دست یافته و نظر بسیاری از کاربران اتریوم را به سمت خود جلب کرده است.

حجم معاملات ماهانه استیبل‌کوین‌ها در ماه فوریه به رکورد ۱.۸ تریلیون دلار رسید، در حالی که USDC با ۷۰٪ از کل حجم معاملات تحلیلگران را شگفت‌زده کرد.

در ۲۴ ساعت گذشته، JUP و HYPE جزو برترین عملکردها بوده و با رشد دو رقمی مواجه شده‌اند.

علاوه بر ETC، دیگر ارزهایی که امروز رشد قابل توجهی داشتند شامل FIL، NEAR و ARB هستند.

طبق داده‌های Santiment، حتی با وجود کاهش قیمت‌ها، ایجاد کیف پول‌های جدید در حال افزایش است که نشان می‌دهد کنجکاوی شبکه هنوز کاهش نیافته است.

گسترش به XRPL باعث می‌شود که استیبل‌کوین به کاربران بیشتری دسترسی پیدا کند و احتمالاً پذیرش و استفاده از آن افزایش یابد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تسلط بیت‌کوین بر بازار کریپتو دوباره در حال افزایش است و داده‌ها از CoinMarketCap نشان می‌دهد که تسلط بیت‌کوین به سمت ۶۰ درصد از کل سرمایه بازار کریپتو در حال حرکت است. در مقابل، تسلط آلت‌کوین‌ها روند نزولی داشته است. در این شرایط، شاخصی نگران‌کننده نشان می‌دهد که شاید آلت‌کوین‌ها هرگز نتوانند به شدت رشد کنند.

صندوق‌های کریپتو به معاملات بازار-خنثی روی آوردند زیرا نوسانات، شرط‌بندی‌های جهت‌دار را تحت تأثیر قرار داده و باعث چهارمین ماه متوالی زیان شده است.

ارزش خالص فعلی آناتولی یاکوونکو، یکی از بنیان‌گذاران اصلی اکوسیستم سولانا، بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. شبکه سولانا در ابتدا ۵۰۰ میلیون SOL تولید کرد و تخمین زده می‌شود که یاکوونکو حدود ۵ تا ۱۰ درصد از Solana Labs را در اختیار دارد. گزارش این اطلاعات برای اولین بار در مجله پارسیان کریپتو منتشر شد.

کاردانو به طور جدی در حال گسترش انواع توکن‌هایی است که می‌توانند در شبکه آن عمل کنند و در طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده سقف اکوسیستم مالی غیرمتمرکز خود را افزایش دهد. در ۱۲ فوریه، بلاکچین به رهبری چارلز هاسکینسون اعلام کرد که با LayerZero، یک سیستم پیام‌رسانی بین زنجیره‌ای پرکاربرد، ادغام خواهد شد. این حرکت نمایانگر بزرگترین گام در جهت قابلیت همکاری است. این توافق جدید، راه را برای دسترسی به ۸۰ میلیارد دلار دارایی‌های omnichain باز می‌کند، اما تضمینی برای نقدینگی وجود ندارد.

در حالی که قیمت اتریوم همچنان ضعیف است، افزایش جریان سرمایه‌گذاری نهادی و فعالیت بالای شبکه نشان می‌دهد که اتریوم در حال ایجاد پایه‌ای برای یک رشد احتمالی به ۲۴۰۰ دلار است.

موقعیت‌های بانک سرمایه‌گذاری از طریق ETFهای رمز ارز است و نه نگهداری مستقیم توکن‌ها.

سانتیمنت می‌گوید ترس شدید پس از افت بیت‌کوین به ۶۰ هزار دلار، به بازگشت آن کمک کرد و ممکن است باعث شود قیمت به ۷۰ هزار دلار برسد.

بیت‌کوین به زیر سطح مهم ۷۰,۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد و موجب فروش گسترده‌ای در دارایی‌های دیجیتال شد که بیش از ۱ میلیارد دلار در موقعیت‌های معاملاتی را از بین برده است. بر اساس داده‌های CryptoSlate، بزرگترین رمزارز جهان به پایین‌ترین سطح خود از زمان انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ سقوط کرد و بازار گسترده‌تری را به قرمز کشاند. اتریوم نیز ۷٪ افت کرد و به حدود ۲۰۶۵ دلار رسید. در این میان، XRP بیشترین آسیب را دید.

[اطلاعیه مطبوعاتی – جورج تاون، جزایر کیمن، ۴ فوریه ۲۰۲۶] ترمپ‌لین، یک پلتفرم استیکینگ پریمیوم که بر روی سولانا ساخته شده و توسط iTreasury Ventures پشتیبانی می‌شود، امروز راه‌اندازی عمومی خود را اعلام کرد. این پلتفرم یک مدل پس‌انداز واقعی و اثبات‌شده را برای دنیای کریپتو بازسازی کرده است. ترمپ‌لین با استفاده از معماری استیکینگ بومی سولانا، مکانیسم توزیع مجدد پاداشی الهام‌گرفته از اوراق قرضه پریمیوم را ارائه می‌دهد که به دارندگان کوچک SOL دسترسی می‌دهد.

تحلیل‌های تکنیکال قیمت سولانا نشان می‌دهد که اصلاح اخیر به ۱۰۰ دلار فرصتی برای خرید در کف بوده است، زیرا معامله‌گران به دنبال مسیر بهبود به سمت ۲۶۰ دلار هستند.

خرده‌فروشی‌های رمزنگاری بیشترین ضرر را از ژانویه ۲۰۲۵ متحمل شدند، در حالی که ETFها و DATها زیان‌های واقعی بیت‌کوین، اتریوم و XRP را پنهان کردند. به گفته هوگان، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در بازار رمزنگاری است.

در تاریخ ۳۰ ژانویه، چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار کاردانو، اعلام کرد که توافقنامه‌ای برای یکپارچه‌سازی USDCx، یک محصول استیبل‌کوین مرتبط با Circle، با اکوسیستم کاردانو امضا کرده است. این حرکت زیرساختی به‌عنوان تلاشی استراتژیک برای کاهش سقف رشد دیفای شبکه با ایجاد جریان پایدار و قابل اعتماد نقدینگی دلار در زنجیره محسوب می‌شود. این اقدام به عنوان راه‌حلی برای بزرگ‌ترین کمبود شبکه در جذب سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود.

قیمت SOL به زیر ۱۳۰ دلار کاهش یافته است، اما جمع‌آوری توسط نهنگ‌ها همراه با کاهش عرضه در صرافی‌ها و تقویت معیارهای درون‌زنجیره‌ای نشان‌دهنده‌ی احتمال بهبود قیمت است.

یک سال پس از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، بیت‌کوین حدود ۱۵٪ و اتریوم حدود ۸٪ کاهش یافته‌اند، در حالی که بسیاری از آلت‌کوین‌ها ۷۰ تا ۹۰٪ سقوط کرده‌اند.

وینترمیوت اعلام کرده است که چرخه چهار ساله کریپتو به پایان رسیده و جریان‌های سرمایه‌گذاری نهادی اکنون عملکرد بازار را شکل می‌دهند.

شاخص ریسک‌پذیری Bybit افزایش یافته است که نشان می‌دهد برخی معامله‌گران موقعیت‌های پرپچوال باز کرده‌اند تا از افزایش‌های بیشتر در قیمت‌های لحظه‌ای بهره‌مند شوند.