تحلیل وضعیت ماینرها و تأثیر آن بر شبکه و قیمت ارز دیجیتال جیتو

جیتو لبز در تاریخ ۲۱ جولای پیشنهادی برای یک بازار اسمبلی بلاک (BAM) منتشر کرد. این سیستم ترتیب‌دهی تراکنش به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا کتاب‌های سفارش محدود مرکزی، تبادلات دائمی و دارک پول‌ها را بر روی سولانا اجرا کنند، بدون اینکه پروتکل اصلی تغییر کند. این طراحی یک شبکه از نودهای BAM معرفی می‌کند که در کنار مجموعه اعتبارسنج‌های موجود قرار می‌گیرند و سفارش‌ها را رمزگذاری می‌کنند.

طبق داده‌های Santiment، حتی با وجود کاهش قیمت‌ها، ایجاد کیف پول‌های جدید در حال افزایش است که نشان می‌دهد کنجکاوی شبکه هنوز کاهش نیافته است.

ارزش خالص فعلی آناتولی یاکوونکو، یکی از بنیان‌گذاران اصلی اکوسیستم سولانا، بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. شبکه سولانا در ابتدا ۵۰۰ میلیون SOL تولید کرد و تخمین زده می‌شود که یاکوونکو حدود ۵ تا ۱۰ درصد از Solana Labs را در اختیار دارد. گزارش این اطلاعات برای اولین بار در مجله پارسیان کریپتو منتشر شد.

شبکه سولانا در بازیابی با مشکلاتی مواجه است که به دلیل کاهش فعالیت شبکه، کاهش ارزش قفل شده (TVL) و جریان‌های منفی ETF است، در حالی که یک الگوی نموداری کلاسیک هدف قیمت ۱۰۰ دلار را مد نظر دارد.

سولانا با چالش‌هایی در بازیابی مواجه است که شامل کاهش فعالیت شبکه، کاهش TVL و جریان‌های منفی ETF می‌شود، در حالی که یک الگوی کلاسیک نموداری هدف ۱۰۰ دلار را نشانه گرفته است.

سولانا در حال ساخت یک مورد نهادی است که بر اساس جریان دارایی‌های واقعی، تغییرات در زیرساخت‌های اعتبارسنج و عدم توقف در زمان قطعی AWS در ۲۰ اکتبر بنا شده است. ردپای RWA زنجیره نزدیک به بالاترین حد خود قرار دارد، ناشران بلو-چیپ به صورت بومی روی ریل‌های سولانا فعال شده‌اند و اعتبارسنج‌ها به سمت مراکز داده متنوع و bare-metal متمایل هستند.

نانسن و سانکتوم یک چارچوب جدید برای استیکینگ نقدشونده در سولانا راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن ساده‌سازی فرآیند استیکینگ SOL به اندازه تعویض یک توکن است. این سیستم که “universal staking router” نامیده می‌شود، توکن‌های مختلف استیکینگ نقدشونده (LSTs) مانند mSOL، jitoSOL و bSOL را به یک مسیر استاندارد متصل می‌کند. این امر به جای انتخاب اعتبارسنج‌های فردی یا مدیریت توکن‌های مختلف توسط کاربران صورت می‌گیرد.

در سال 2025، عرضه استیبل‌کوین‌های سولانا 156 درصد افزایش یافت و به رکورد جدید 12 میلیارد دلار رسید. ارزش کل قفل‌شده (TVL) سولانا 25 درصد رشد کرده و به 7.65 میلیارد دلار رسید و با سهم 27.7 درصدی از حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز، از اتریوم و زنجیره BNB پیشی گرفت. قیمت توکن بومی سولانا، SOL، الگویی صعودی به خود گرفته و هدف قیمتی 220 دلار را نشان می‌دهد. با این حال، پس از رسیدن به 156 دلار در 25 آوریل، SOL نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند. عرضه استیبل‌کوین‌های سولانا به 13 میلیارد دلار رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است. USDC شرکت Circle با سهم بازار 77 درصد، استیبل‌کوین مورد علاقه کاربران سولانا باقی مانده است. استیبل‌کوین‌ها نقش اساسی در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز سولانا ایفا می‌کنند و با افزایش تقاضا برای SOL، ممکن است قیمت آن را افزایش دهند. افزایش ورودی استیبل‌کوین‌ها با روندهای صعودی قیمت همبستگی دارد، همان‌طور که بین دسامبر 2023 و آگوست 2024 مشاهده شد. سولانا همچنان دومین بلاکچین بزرگ از نظر ارزش کل قفل‌شده و اول در حجم معاملات DEX است.

بنیاد سولانا اعلام کرده است که آسیب‌پذیری بحرانی مربوط به استاندارد Token-2022 به طور مخفیانه در ماه آوریل رفع شده است و از رخ دادن یک نقص فاجعه‌بار جلوگیری کرده است. اگر این نقص بهره‌برداری می‌شد، مهاجمان می‌توانستند تعداد نامحدودی توکن تولید کنند یا بدون مجوز از هر حسابی وجوه برداشت کنند. بر اساس گزارش پس از حادثه، این مشکل […]

توکن بومی سولانا (SOL) بین 28 مارس تا 4 آوریل 9% کاهش یافت، اما چندین شاخص کلیدی در همین دوره افزایش یافتند. علی‌رغم کاهش قیمت SOL، شبکه سولانا همچنان از رقبا پیشی می‌گیرد و جایگاه دوم خود را در زمینه واریزها و حجم معاملات حفظ می‌کند. سرمایه‌گذاران به دلیل آزادسازی 1.79 میلیون SOL در 4 آوریل، که ارزش آن بیش از 200 میلیون دلار است، ممکن است علاقه کمتری به SOL داشته باشند. این توکن‌ها در آوریل 2021، زمانی که قیمت SOL حدود 23 دلار بود، استیک شده بودند. همچنین، کاهش علاقه به میم‌کوین‌ها که عامل اصلی جذب کاربران جدید به سولانا بود، می‌تواند دلیل دیگری باشد. با کاهش جریان‌های سفته‌بازی، رشد فعالیت ممکن است به زودی به افزایش قیمت منجر نشود. با وجود شرایط نامساعد بازار، شبکه سولانا عملکرد بهتری نسبت به برخی رقبا داشته است. ارزش کل قفل شده (TVL) آن به بالاترین سطح از ژوئن 2022 رسیده و حجم‌های DEX مقاومت قابل‌توجهی نشان داده‌اند. واریزها در DApps شبکه سولانا تا 2 آوریل به 53.8 میلیون SOL رسید که نشان‌دهنده افزایش 14 درصدی نسبت به ماه گذشته است. از نظر دلاری، مجموع 6.5 میلیارد دلار، 780 میلیون دلار بیشتر از نزدیک‌ترین رقیب خود، BNB Chain است. مهم‌ترین DApp‌های سولانا از نظر TVL، Jito (لیکوئید استیکینگ) و Jupiter هستند.

امروز بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی دارد و بیشتر رمزارزها کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. ارزش کلی بازار کریپتو ۲.۸۲۷ تریلیون دلار است و بیت کوین ۶۰.۰۸ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

در هفته گذشته، اتفاقات مهمی در دنیای کریپتو رخ داد که تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار داشتند. لیست شدن پای کوین در صرافی‌ها و ایردراپ بزرگ پروژه پای نتورک (Pi Network) از جمله رویدادهایی بودند که توجه زیادی را جلب کردند.