ارتقاء پکترا، کاهش عرضه و رشد TVL؛ سه محرک بزرگ برای پرواز اتریوم به $۲۵۰۰

خلاصه‌ای از تحلیل

• ارتقاء پکترا در شبکه اتریوم می‌تواند چالش‌های فعلی را کاهش دهد.
• کاهش عرضه اتر در صرافی‌ها نشان‌دهنده تعهد بلندمدت سرمایه‌گذاران است.
• رشد ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه اتریوم برتری این شبکه را نسبت به رقبا تأیید می‌کند.
• افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی مبتنی بر بلاک‌چین، جذابیت اتریوم را افزایش داده است.
• اتریوم با داشتن بیش از ۸۰٪ سهم در بازار دیفای، همچنان در حال استحکام موقعیت خود است.

تأثیر ارتقاء پکترا بر قیمت اتریوم

ارتقاء پکترا در شبکه اتریوم به عنوان یکی از به‌روزرسانی‌های مهم، پتانسیل بسیاری برای حل چالش‌های موجود دارد. این ارتقاء که برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند منجر به دو برابر شدن داده‌های قابل جابجا در هر بلاک شود که به کاهش کارمزدها برای رول‌اپ‌ها و مکانیزم‌های متمرکز بر حریم خصوصی کمک می‌کند. همچنین، با افزایش هزینه‌ی داده‌های کال، توسعه‌دهندگان به استفاده از بلا‌هاب به عنوان یک روش کارآمدتر برای ذخیره‌سازی داده‌ها ترغیب می‌شوند. یکی از بهبودهای قابل توجه دیگر در این ارتقاء، معرفی حساب‌های هوشمند است که به کیف‌پول‌ها امکان عملکرد مانند قراردادهای هوشمند در طی تراکنش‌ها را می‌دهد. این امر امکان حمایت از کارمزد گاز، احراز هویت با استفاده از کلیدهای عبور، و انجام تراکنش‌های جمعی را فراهم می‌آورد. این تغییرات می‌تواند اتریوم را برای رقابت با سایر شبکه‌های بلاک‌چین بهبود بخشد و به افزایش ارزش این رمزارز کمک کند.

جزئیات بیشتر: قیمت سولانا

رشد TVL اتریوم و کاهش عرضه اتر در صرافی‌ها

شبکه اتریوم با داشتن ارزش کل قفل شده (TVL) به میزان ۵۲.۵ میلیارد دلار به طور قابل توجهی از سولانا پیشی گرفته است. در واقع، در ۳۰ روز گذشته، سپرده‌ها در شبکه اتریوم به میزان ۱۰٪ افزایش یافته و به ۲۵.۴ میلیون اتر رسیده‌اند در حالی که سولانا کاهش ۸٪ را تجربه کرده است. یکی از نکات برجسته در اتریوم افزایش ۱۷٪ سپرده‌ها در Sky (که قبلاً Maker بود) است. همچنین، TVL در Ethena طی ۳۰ روز به میزان ۳۸٪ افزایش یافته است. طبق داده‌های گلس‌نود، عرضه اتر در صرافی‌ها در تاریخ ۲۵ مارس به ۱۶.۹ میلیون اتر رسید که تنها ۳.۵٪ بالاتر از کف پنج‌ساله ۱۶.۳۲ میلیون اتر است. این روند نشان‌دهنده برداشت سرمایه‌گذاران از صرافی‌ها بوده که به معنای تعهد بلندمدت مالی است. علاوه بر این، جریان به ETFهای اسپات اتر در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ مارس نسبتاً کم باقی مانده، در مقابل ۳۱۶ میلیون دلار خروج خالص از ۱۰ مارس به بعد. در نهایت، شبکه اتریوم در صنعت دارایی‌های واقعی به جایگاه قابل توجهی رسیده است، به‌ویژه پس از اینکه صندوق BlackRock BUILD از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عبور کرد.

نقاط کلیدی تحلیل تکنیکال

نمودار ارائه شده روند قیمت اتر در مقابل دلار (Ether/USD) را با مجموع ارزش بازار آلت‌کوین‌ها مقایسه می‌کند. در سمت چپ، تغییرات قیمت اتر به وضوح نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی است که نشان‌دهنده حساسیت بازار به عوامل خارجی و داخلی است. سمت راست نمودار نشان‌دهنده روند کلی ارزش کل آلت‌کوین‌هاست که با ثبات نسبی بیشتری همراه است. تحلیل این دو شاخص در کنار هم می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های مالی اتخاذ کنند.

تحلیل تکنیکال اتریوم نشان می‌دهد که سطح حمایتی مهم $1,900 است که در تاریخ ۱۰ مارس نقض شد و سطح مقاومتی اصلی در $2,000 و سپس $2,500 قرار دارد. اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که اتریوم در محدوده اشباع فروش قرار دارد و این می‌تواند به معنای بازگشت احتمالی قیمت باشد. MACD نیز به تازگی یک سیگنال خرید داده که نشان‌دهنده احتمال بازگشت قوی‌تر و ورود خریداران جدید به بازار است. در صورتی که این سطوح حمایتی و مقاومتی شکسته شوند، ممکن است تغییر قابل توجهی در روند قیمت اتریوم مشاهده شود.

فاکتورهای فاندامنتال تأثیرگذار

یکی از فاکتورهای فاندامنتال مهم که بر بازار اتریوم تأثیر گذار است، اخبار پیرامون ارتقاء پکترا است که می‌تواند بلافاصله پس از اعلام رسمی، باعث افزایش تقاضا برای خرید اتریوم شود. در کنار این، تحلیل حجم معاملات نشان می‌دهد که حجم معاملات اتریوم در حال افزایش است که نشان‌دهنده افزایش علاقه و تمایل سرمایه‌گذاران به این رمزارز است. همچنین، روند کاهشی عرضه اتر در صرافی‌ها به معنای برداشت سرمایه‌گذاران و کاهش عرضه است که می‌تواند فشار خرید را افزایش دهد و به صعود قیمت کمک کند.

پیش‌بینی حرکت آینده بازار

منبع: : Glassnode

با توجه به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، سناریوی صعودی محتمل‌ترین سناریو برای حرکت آینده بازار اتریوم است. در صورت حفظ سطوح حمایتی و افزایش تقاضا به دلیل ارتقاء پکترا، احتمالاً قیمت اتریوم می‌تواند به $2,500 برسد. در سناریوی نزولی، در صورتی که شرایط بازار بهبود نیابد و احساسات منفی همچنان ادامه یابد، احتمالاً اتریوم به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند. در هر دو صورت، بازار در انتظار روشن‌تر شدن روند و تأیید اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کلی

با توجه به تحلیل ارائه شده، به نظر می‌رسد که اتریوم در شرایط فعلی از نظر فاندامنتال و تکنیکال در موقعیت مثبتی قرار دارد. با ارتقاء‌های آتی و کاهش عرضه، فرصت‌های زیادی برای رشد قیمتی وجود دارد. به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که در این شرایط، موقعیت‌های خود را حفظ کنند و منتظر نشانه‌های قوی‌تری از تغییرات در بازار باشند. این استراتژی می‌تواند باعث بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های پیش رو شود.

در پایان می‌توان گفت که اتریوم با توجه به عوامل فاندامنتال، ارتقاء فنی و تغییرات در عرضه و تقاضا، در یک نقطه بحرانی از نظر رشد قیمتی قرار دارد. مشاهده دقیق و تحلیل مداوم می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در تصمیم‌گیری‌های خود به طور کارآمدتری عمل کنند.