افزایش قیمت اتریوم به بالاترین سطح دو هفته‌ای: آیا این انفجار کوتاه‌مدت است؟

رشد ناگهانی قیمت اتریوم و بازگشت به حالت عادی

در تاریخ 17 فوریه، قیمت اتر به طور ناگهانی 7 درصد افزایش یافت و به 2850 دلار رسید. این صعود پس از افزایش شدید هزینه‌های تراکنش در شبکه اتریوم به وجود آمد، جایی که هزینه‌های تراکنش از 0.70 دلار به 70 دلار برای تنها یک تراکنش رسید. اگرچه این اتفاق در ابتدا خوش‌بینی زیادی را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرد، اما این افزایش دوام کمی داشت و هزینه‌ها به سرعت به سطوح عادی بازگشت. این افزایش فعالیت بلاک‌چین به دلیل راه‌اندازی یک پروژه ناشناخته بود. پس از آگاهی معامله‌گران از این موضوع، قیمت اتر در عرض یک ساعت 100 دلار کاهش یافت و احساسات ضعیف در بازارهای آتی اتر فشار بیشتری بر قیمت وارد کرد.

طبق داده‌های Etherscan، در طی یک دوره سه ساعته، آدرس‌های مرتبط با توکن “Wall Street Pepe” بیش از 25 درصد از هزینه‌های تراکنش اتریوم را تشکیل می‌دادند. این هیجان به دلیل راه‌اندازی “Pepu Pump Pad” ایجاد شده بود، که یک پلتفرم راه‌اندازی memecoin بر روی زنجیره لایه-2 اتریوم است. اگرچه در نگاه اول این امر ممکن است امیدوارکننده به نظر برسد، اما تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که این رشد کوتاه‌مدت و ناپایدار بود.

منبع: : Milkroad

طی روزهای اخیر، میانگین قیمت گس در شبکه اتریوم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از تاریخ ۱۱ تا ۱۷ فوریه، قیمت‌ها نسبتا ثابت بودند و در محدوده پایین قرار داشتند، اما در تاریخ ۱۸ فوریه شاهد جهش شدید و ناگهانی در قیمت‌ها بودیم که به بیش از ۵۰ گوِی رسید. این تغییرات نمایانگر نوسانات بازار و تاثیر عوامل خارجی بر هزینه‌های تراکنش در شبکه اتریوم است. تحلیل دقیق این تغییرات می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کند.

ثبات در نرخ بهره آتی اتر و تاثیرات آتی ارتقاء شبکه اتریوم

در تاریخ 17 فوریه، نرخ پایه آتی اتر که نشان‌دهنده احساسات معامله‌گران مشتقات است، به طور ثابت بر روی 6 درصد قرار داشت. معمولاً، آتی‌های ماهانه اتر با 5 تا 10 درصد اضافه نسبت به بازارهای نقدی معامله می‌شوند تا دوره تسویه طولانی‌تر را پوشش دهند. این روند نیز در صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم در ایالات متحده قابل مشاهده بود که جریان‌های خالصی به ارزش 2 میلیون دلار بین 5 تا 14 فوریه داشتند. این مقایسه نشان می‌دهد که حجم معاملات آن در تاریخ 17 فوریه 84 درصد کمتر از صندوق‌های مشابه بیت کوین بود.

توازن در تقاضای اهرم و عدم هیجان زیاد در بازار

تجار خرد تحت تأثیر افزایش کوتاه‌مدت قیمت اتریوم قرار نگرفتند، زیرا شاخص‌های مشتقات نشانه‌هایی از تمایل بیش از حد به اهرم را نشان ندادند. نرخ تأمین مالی آتی‌های دائمی، که به منظور برقراری تعادل اهرم در بورس‌های مشتقات است، در سطح ثابت باقی ماند. حتی با وجود افزایش موقت در فعالیت‌های زنجیره‌ای، قیمت اتر می‌تواند از ارتقاهای آینده برای کاهش اصطکاک برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (DApps) و بهبود قابلیت مقیاس‌پذیری شبکه بهره‌مند شود.

منبع: : Laevitas.ch

نمودار پریمیوم سالانه یک‌ماهه قراردادهای آتی اتریوم نشان‌دهنده نوسانات موجود در بازار طی اوایل تا اواسط فوریه است. در ابتدای دوره، پریمیوم به طور چشمگیری به بیش از ۸٪ رسید و سپس به سرعت کاهش یافت و به حدود ۴٪ رسید. در ادامه، نوسانات در محدوده ۴٪ تا ۶٪ ادامه داشت که نشان‌دهنده تغییرات مداوم در تقاضا و انتظارات بازار است. این تغییرات می‌تواند نشان‌دهنده عدم اطمینان یا تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به ارز دیجیتال اتریوم باشد. داده‌های ارائه شده از سوی Laevitas.ch می‌توانند برای تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران به منظور درک بهتر روندهای بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه مفید باشند.

با این حال، رقابت در این فضا همچنان رو به رشد است و پروژه‌هایی مانند Hyperliquid نشان‌دهنده موفقیت در راه‌اندازی بلاک‌چین مستقل هستند. حمایت‌کننده اتریوم، ripdoteth، در X بیان کرد که ارتقاء آینده اتریوم به نام “Pectra” احتمالاً ظرفیت بلاک برای رول‌آپ‌ها را دو برابر خواهد کرد، که منجر به تراکنش‌های ارزان‌تر و سریع‌تر در لایه-2 می‌شود. علاوه بر این، تغییرات پیشنهادی شامل معرفی تراکنش‌های “بدون گاز” خواهد بود که می‌تواند توسط طرف‌های ثالث حمایت شود.

ارتقاء شبکه اتریوم شامل بهبودهایی در مجوزهای قراردادهای هوشمند خواهد بود، که تجربه کاربری کیف‌پول‌ها را بهبود قابل توجهی می‌دهد. همچنین، همانطور که توسط کاربر ripdoteth اشاره شده، عملیات متعددی می‌تواند با هم انجام شود و نیاز به تأیید جداگانه برای هر مرحله از مبادلات توکن‌ها از بین می‌رود. افزایش استفاده از شبکه اتریوم به طور کلی برای قیمت اتر مثبت است. با این حال، موفقیت آن بستگی به حل یک بحث جاری در جامعه دارد که چگونه می‌توان هزینه‌های لایه پایه را افزایش داد و بازدهی برای استیکینگ بومی را بهبود بخشید، بدون اینکه به رشد اکوسیستم آسیب بزند. تا زمانی که راه‌حل روشنی برای این مسئله یافت نشود، احتمال عبور اتر از سطح مقاومت 3,000 دلار پایین است.

منبع: : CoinGlass

نمودار نرخ تأمین مالی ۸ ساعته آتی اتر نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی در اوایل فوریه است، به‌ویژه در تاریخ ۳ فوریه که نرخ به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. پس از این کاهش، نرخ به تدریج به حالت مثبت بازگشته و تا اواسط فوریه در محدوده‌ای نسبتاً ثابت و مثبت باقی می‌ماند. این روند می‌تواند بیانگر تغییرات در تمایلات بازار و تأثیر آن بر قراردادهای آتی اتریوم باشد. تحلیل دقیق این داده‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به منظور پیش‌بینی حرکات آینده بازار مفید باشد.

این مقاله صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.